Chi sono
Lavoro nel settore della consulenza finanziaria indipendente da 20 anni.
Dopo la Laurea in Economia e Commercio all’UNIBO summa con laude nel 1991, inizio l’esperienza lavorativa in una piccola azienda al marketing.
Nel 1997 mi trasferisco negli USA per conseguire un Master of Science in Finance, MSF, American University, Washington DC.
Negli USA maturo esperienze come financial analyst presso Salomon Smith Barney, Intelsat e I.F.C. International Finance Corporation, World Bank Group.
Al rientro in Italia nel 2002 inizio la collaborazione con un single Family Office nel quale mi occupo dello sviluppo del software atto all’account aggregation e all’analisi del portafoglio nel suo complesso.
Nel 2006 contribuisco alla nascita di S&O Strategie & Opportunità Multi Family Office, dove mi occupo di analisi Portafoglio clienti e supporto nell’allocazione strategica, performance e risk analysis, analisi e selezione dei gestori e strategie in ambito italiano ed internazionale, nonché dello sviluppo di software proprietario per l’account aggregation e per analisi portafoglio clienti.
Partecipo a convegni di formazione ed aggiornamento in ambito finanziario e di gestione di problematiche relative ai Multi Family Office in Italia e all’estero.
Da sempre credo nel valore della consulenza finanziaria indipendente e scevra da conflitti di interesse a beneficio degli investitori, con l’introduzione della MIFID II supero l’esame per l’iscrizione all’Albo Consulenti Finanziari Autonomi (ordinata con delibera OCF N.1612), che operano secondo criteri e valori in cui credo.
Sono socio ordinario NAFOP (National Association Fee Only Planners) cod. 725.
Ho frequentato il Master Fee Only organizzato da Consultique.
Per saperne di più guarda la mia intervista a questo link
