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- Semplificare e rendere omogena la valutazione dei portafogli attraverso una reportistica chiara e completa
- Consolidare le diverse componenti del patrimonio complessivo per una valutazione dettagliata di esposizioni e rischi
- Verificare l’operatività degli intermediari, controllare prezzi e costi
- Comprendere gli strumenti di investimento e le strategie di gestione
- Monitorare e valutare l’operato dei gestori e la qualità dei loro rendimenti
- Diversificare per stili ed approcci di gestione
- Selezionare le migliori opportunità di investimento e i migliori gestori su scala internazionale
- Proteggere il patrimonio dalle diverse fonti di rischio
- Contestualizzare risultati ed obiettivi
- Internazionalizzare il patrimonio e la selezione dei gestori
- Sviluppare nuovi obiettivi (passaggio generazionale, protezione dall’inflazione, education, …)
- Condividere con la famiglia principi e valori
