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Il valore della consulenza

  • Il valore della consulenza non si misura solo con i costi. Prendete in considerazione anche l’aspetto qualitativo. Nel decidere a chi affidarsi il cliente deve considerare la preparazione, il percorso di studio e professionale, i continui aggiornamenti e la competenza del consulente fee-only.
  • Con noi trovate un supporto completo, approfondito e specializzato. Le nostre prolungate esperienze professionali e le tecnologie avanzate ci consentono di offrirvi un servizio evoluto
  • Curiamo con molta attenzione il nostro continuo aggiornamento sui mercati e i prodotti finanziari. Per fare questo ci avvaliamo fra gli altri anche di approfondimenti degli analisti ed economisti delle principali banche e istituzioni internazionali.
  • Siamo attenti e sensibili al tema dell’educazione finanziaria.
    I nostri clienti apprendono tecnicalità e contenuti che consentono loro di acquisire maggiore padronanza e sicurezza quando si devono poi interfacciare con gli intermediari bancari
  • Uno dei nostri obiettivi è che i risparmiatori siano ben informati. Per tale motivo dedichiamo tempo, cura e attenzione affinché i nostri clienti abbiano a disposizione informazioni complete e puntuali sugli strumenti (finanziari, previdenziali e assicurativi) e sulle opportunità di mercato.
  • Rinegoziazione delle condizioni economiche applicate dalla banca o dalle reti
  • Analisi indipendente dei gestori e dei singoli strumenti
  • Valutazione del portafoglio complessivo se rispondente agli obiettivi espressi
  • Analisi indipendente scenari macroeconomici globali e settoriali
  • Asset allocation