- Il valore della consulenza non si misura solo con i costi. Prendete in considerazione anche l’aspetto qualitativo. Nel decidere a chi affidarsi il cliente deve considerare la preparazione, il percorso di studio e professionale, i continui aggiornamenti e la competenza del consulente fee-only.
- Con noi trovate un supporto completo, approfondito e specializzato. Le nostre prolungate esperienze professionali e le tecnologie avanzate ci consentono di offrirvi un servizio evoluto
- Curiamo con molta attenzione il nostro continuo aggiornamento sui mercati e i prodotti finanziari. Per fare questo ci avvaliamo fra gli altri anche di approfondimenti degli analisti ed economisti delle principali banche e istituzioni internazionali.
- Siamo attenti e sensibili al tema dell’educazione finanziaria.
I nostri clienti apprendono tecnicalità e contenuti che consentono loro di acquisire maggiore padronanza e sicurezza quando si devono poi interfacciare con gli intermediari bancari - Uno dei nostri obiettivi è che i risparmiatori siano ben informati. Per tale motivo dedichiamo tempo, cura e attenzione affinché i nostri clienti abbiano a disposizione informazioni complete e puntuali sugli strumenti (finanziari, previdenziali e assicurativi) e sulle opportunità di mercato.
- Rinegoziazione delle condizioni economiche applicate dalla banca o dalle reti
- Analisi indipendente dei gestori e dei singoli strumenti
- Valutazione del portafoglio complessivo se rispondente agli obiettivi espressi
- Analisi indipendente scenari macroeconomici globali e settoriali
- Asset allocation