- QUALITA’: La consulenza è altamente professionale e specializzata. Il cliente diventa consapevole delle scelte finanziarie compiute e approfondisce la conoscenza dei prodotti su cui investe, acquisendo maggior sicurezza e tranquillità
- TRASPARENZA: i consigli sono forniti nell’esclusivo interesse del cliente. Le scelte vengono suggerite in funzione degli obiettivi del cliente
- INDIPENDENZA: Il nostro unico legame è con il cliente, che è l’unico a retribuirci. Questo elemento assicura l’imparzialità dei nostri servizi e ci distingue nettamente dalle altre figure presenti sul mercato (promotori, dipendenti di banca, poste e assicuratori)
- PROFESSIONALITA’: Dedichiamo cura e risorse al nostro continuo aggiornamento per offrire sempre servizi di elevata qualità
- RELAZIONE: viene instaurato un rapporto di fiducia tra consulente ed investitore; sono le esigenze dell’investitore ad essere poste al centro dell’attenzione. Il consulente fee-only diventa il riferimento professionale unico per tutte le necessità di carattere patrimoniale del cliente
- SICUREZZA: il consulente non entra in contatto con il patrimonio del cliente, che rimane presso i suoi intermediari abituali. Qualora fosse necessario, il consulente aiuta il cliente ad identificare intermediari più economici ed efficienti. A tutela del cliente, il consulente rispetta le disposizioni operative specifiche emanate dalle Autorità
- RISERVATEZZA: Le informazioni e i dati personali del cliente di cui veniamo a conoscenza nel corso del rapporto rimangono presso il nostro Studio. I dati, prima gestiti nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 sulla privacy, rispettano ora la massima riservatezza secondo Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”)
- PERSONALIZZAZIONE-FLESSIBILITA’: il rapporto con il consulente viene modulato secondo le esigenze del cliente. Può essere richiesta su un singolo strumento o un’assistenza continuativa nel tempo
- MINORI COSTI: la parcella del consulente finanziario indipendente è molto inferiore alle parcelle (palesi e occulte) applicate dagli intermediari finanziari tradizionali
